E-reset 2010

Versione elettronica di

"Piemonte economico-sociale 2009"

Relazione sulla situazione sociale, economica e territoriale 

della regione piemontese nel corso del 2009.

Torino, IRES Piemonte, giugno 2010

ISBN 978-88-96713-10-5

L’IRES PIEMONTE è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d’indagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un supporto all’azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi. Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di Torino con la partecipazione di altri enti pubblici e privati, l’IRES ha visto successivamente l’adesione di tutte le Province piemontesi; dal 1991 l’Istituto è un ente strumentale della Regione Piemonte. Giuridicamente l’IRES è configurato come ente pubblico regionale dotato di autonomia funzionale disciplinato dalla legge regionale n. 43 del 3 settembre 1991.

Costituiscono oggetto dell’attività dell’Istituto:

la relazione annuale sull’andamento socio-economico e territoriale della regione; 

l’osservazione, la documentazione e l’analisi delle principali grandezze socio-economiche e territoriali del   Piemonte;

rassegne congiunturali sull’economia regionale;

ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo;

ricerche di settore per conto della Regione Piemonte e di altri enti.

CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE

Presidente: Angelo Pichierri.

Vice Presidente: Brunello Mantelli.

Membri: Paolo Accusani , di Retorto e Portanova, Antonio Buzzigoli, Maria Luigia Gioria, Carmelo Inì, Roberto Ravello, Maurizio Ravidà, Giovanni Salerno.

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente: Emanuele Davide Ruffino.

Membri: Fabrizio Allasia, Massimo Melone.

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente: Giorgio Brosio.

Membri: Giuseppe Berta, Cesare Emanuel, Adriana Luciano, Mario Montanaro, Nicola Negri, Giovanni Ossola.

DIRETTORE

Marcello La Rosa.

STAFF

Abburrà Luciano , Aimone Stefano , Allasino Enrico , Annaloro Loredana , Aruga Cristina, Avato Maria Teresa, Bagliani Marco, Barella Davide , Bargero Cristina , Bertolla Giorgio , Borrione Paola , Carovigno Laura, Cartocci Marco , Cogno Renato , Conforti Luciana , Crescimanno Alberto , Cunsolo Alessandro , Donati Elena, Dondona Carlo Alberto , Ferlaino Fiorenzo , Ferrero Vittorio , Gallice Anna , Gallo Filomena , Garosci Tommaso, Inglese Maria, Landini Simone , Larotonda Antonio , Madonia Eugenia , Maggi Maurizio , Migliore Maria Cristina , Mosso Giuseppe , Nanni Carla , Nepote Daniela , Occelli Sylvie, Perino Giovanna, Piazza Santino , Piperno Stefano , Pizzuto Sonia , Poggio Elena, Scalzotto Lucrezia , Tallarico Filomena, Virelli Giuseppe.  

Introduzione

Al momento della presentazione della Relazione annuale sul Piemonte abbiamo varie volte ricordato negli anni scorsi la presenza di due esigenze legittime ma po-tenzialmente contraddittorie. La legge istitutiva del 1991 richiede all’IRES la presentazione di una relazione annuale sulla situazione socioeconomica della regione, nella logica (si parva licet magnis componere) del discorso annuale del Presidente americano sullo “stato dell’Unione”. Con la differenza che nel discorso sullo stato dell’Unione il Presidente informa il Congresso sullo stato del paese e gli comunica la sua agenda; mentre a un istituto di ricerca come il nostro spetta fornire informazione, nella speranza che Giunta e Consiglio regionale la considerino abbastanza affidabile da tenerne conto nella formulazione della loro agenda. Il nostro primo compito è dunque quello di informare: sapendo benissimo che l’informazione non è mai completamente neutra rispetto all’agenda, cui suggerisce implicitamente o esplicitamente almeno alcune priorità. 

La nostra relazione risponde più o meno alla domanda “come va il Piemonte?” La scadenza annuale registra in genere cambiamenti modesti e incrementali. Nell’ottica della ricerca applicata, la logica è quella del learning by monitoring, del monitoraggio che aiuta a seguire la rotta verificando continuamente che gli scostamenti non siano eccessivi, ed eventualmente a modificarla un po’. Quest’ottica non è però la più adatta a identificare tendenze di lungo periodo, non risponde cioè a un’altra domanda che i nostri lettori (lettori comuni, addetti ai lavori, policy maker) ci pongono: “dove va il Piemonte”? 

Alla domanda relativa alle tendenze di lungo periodo abbiamo cercato di rispondere in questi anni con altre attività di ricerca: quelle volte alla costruzione di scenari, e quelle che, cogliendo l’occasione fornita dal recente cinquantenario, sono confluite in un volume che fa il punto sull’evoluzione del Piemonte negli ultimi decenni suggerendo alcune chiavi di lettura che ci sono sembrate feconde. Ma la possibilità di separare analiticamente queste due esigenze – quella relativa allo stato attuale del sistema regionale e quella relativa alle tendenze di lungo periodo – risulta seriamente compromessa quando, com’è accaduto tra 2008 e2010, i trend vengono interrotti da una crisi che non ha precedenti nei cinquant’anni di vita dell’IRES. La scadenza annuale risulta in questi casi particolarmente artificiosa, anche se probabilmente inevitabile: l’adotta il CENSIS; l’adotta la Banca d’Italia; l’adotta il Presidente degli Stati Uniti, anche se a rigore la Costituzione non è così tassativa, dato che gli prescrive di dare informazioni al Congresso sullo stato dell’Unione, e di raccomandargli le opportune misure, non annualmente ma from time to time.L’anno scorso abbiamo fatto una notevole fatica a informare sull’andamento di un 2008 a due velocità. Nel2009 l’andamento è stato assai più uniforme: la crisi è continuata, con qualche debole indicatore di ripresa che non ha modificato in meglio lo stato pessimo del mercato del lavoro. I primi mesi di quest’anno hanno introdotto, con le vicende culminate nel caso Grecia, ulteriori elementi di preoccupazione e di incertezza. 

Per analisi più dettagliate rimandiamo al testo della Relazione; per un’informazione rapida alla Sintesi, per un’informazione più approfondita agli aggiornamenti che il nostro sito fornisce ormai con una certa continuità. Ma quel che è certo è che, nel paese come nella regione, gli eventi e alcune delle misure prese per farvi fronte stanno producendo effetti importanti che non riusciamo ancora a valutare compiutamente. La crisi accelera alcune delle tendenze già in atto, e contemporaneamente fa da catalizzatore a tendenze nuove. Una delle chiavi di lettura utilizzate dall’IRES, cui abbiamo fatto prima riferimento, è l’alternativa tra l’innovazione e la path dependency, la tendenza a continuare su sentieri già percorsi. In un certo numero di campi, che cercheremo di approfondire nelle nostre prossime ricerche, l’innovazione sembra ormai necessaria, e la path dependency pericolosa, di fronte alle minacce che la crisi presenta. Tra queste minacce, particolarmente grave ci sembra quella dell’incrinatura di un modello “europeo” che cerca faticosamente di tenere insieme competitività economica, coesione sociale, sostenibilità ambientale. Il rischio è forte in Piemonte: l’andamento di lungo periodo della performance economica non è positivo (in termini relativi se non in termini assoluti), e un ulteriore peggioramento dovuto alla crisi potrebbe indurre a considerare coesione e sostenibilità come costi invece che come (potenziali) forze produttive. 

Ma la crisi non è solo una minaccia, è anche un’opportunità. C’è una frase attribuita a Obama (ma il copyright è controverso): “never waste a good crisis”, non sprecare mai una buona crisi. A differenza del declino, che è un processo di lungo periodo, spesso inavvertito, la crisi costringe alla risposta, risposta che consiste in genere in un’esplicitazione, dichiarata o di fatto, delle priorità. Anche dolorosi tagli di risorse possono essere un’opportunità, se le priorità sono quelle “giuste”: quelle in grado di contrastare il declino e di combinare competitività economica e coesione sociale. Con tutta la necessaria modestia, l’individuazione di queste priorità è anche compito di noi ricercatori.

Il Presidente dell’IRES Piemonte

Angelo Pichierri

 Editoriale

La recessione sta decelerando? Siamo vicini alla risalita? Quali saranno i tempi della ripresa? È davvero un cambiamento paradigmatico per le economie di mercato, una crisi sistemica che cambierà radicalmente la divisione dei compiti tra stato e mercato? Oppure corretti alcuni importanti problemi tecnici che riguardano la regole del sistema finanziario tornerà tutto come prima?

Queste sono le domande che, a quasi tre anni dall’inizio della crisi finanziaria che ha travolto l’economia mondiale, gli analisti di tutto il mondo si pongono. Le risposte che gli addetti ai lavori e studiosi dei diversi settori danno sono diverse e non sempre concordanti e, soprattutto, molto volatili. 

I governi si fanno le stesse domande. Ma, a differenza degli analisti, i governi devono fare delle scelte. Scelte politiche che influiranno su queste previsioni in modo condizionato perché l’effettiva capacità dei governi d’influire sulla crescita economica, soprattutto su quella di lungo periodo, è scarsa. Risulta ancora più limitata la possibilità dei governi di influire sulla congiuntura (gli avvenimenti di questi

giorni lo dimostrano) se la recessione è globale e se, come il caso dell’Italia, il paese è una piccola economia aperta molto integrata a livello internazionale.

Diventa ogni giorno più evidente che a fronte di una crisi economica che ha assunto dimensioni e implicazioni di portata mondiale si debba agire con misure di carattere globale. Non si può infatti pensare che, per risalire la china, possano bastare determinati provvedimenti assunti finora a livello nazionale, anche se hanno cominciato a dare alcuni segnali positivi. Per uscire dal tunnel della recessione e riprendere la via dello sviluppo e della crescita è indispensabile un’azione concertata su scala multilaterale con un’ampia convergenza di propositi e d’interventi commisurati a tal fine.

Non è una premessa per l’inazione della politica ma una realistica lettura dei dati della recessione al fine di condizionarne, per quanto è possibile, l’evoluzione futura con politiche appropriate.

Si deve agire velocemente perché la crisi finanziaria, nonostante gli elementi positivi della crisi italiana, che ha dimostrato una maggior tenuta del sistema finanziario per una sua minor operatività nei settori cosiddetti innovativi e per uno scarso indebitamento delle famiglie italiane, si sta riflettendo pesantemente sull’economia reale del nostro paese e della nostra regione e i principali dati congiunturali, sia dell’Italia sia del Piemonte, riportati nella relazione annuale lo dimostrano. 

L’economia italiana, in particolare quella piemontese, da alcuni anni attraversa una fase di forte rallentamento.

Ha una crescita inferiore a quella delle altre economie nei cicli economici sia positivi sia negativi. Le ricerche e le analisi settoriali concordano nel rilevare che le deludenti performance economiche hanno radici profonde: il peso del debito pubblico, gli squilibri del bilancio, l’insufficienza delle infrastrutture, materiali e immateriali, la scarsità degli investimenti, il basso livello della concorrenza in molti settori strategici. La produttività del lavoro e del capitale ristagna e senza aumento della produttività il declino è inevitabile.

La crisi impone cambiamenti profondi in tutti i paesi. Mai come ora la situazione ci obbliga a intraprendere quelle modifiche strutturali volte a sconfiggere gli interessi economici e sociali che frenano lo sviluppo del nostro paese e della nostra regione. La classe dirigente del nostro paese ha le competenze e il prestigio per contribuire a stabilire le nuove regole della finanza e del sistema monetario internazionale così da consentire la ripresa ordinata degli scambi, il finanziamento delle economie, la crescita economica. Ma il compito più impegnativo è indubbiamente sul fronte interno.

Deve adottare politiche, intervenire su regole e modalità operative, al fine di ripristinare condizioni che permettano all’Italia di ritrovare la via di uno sviluppo economico sostenuto, premessa indispensabile per valorizzare la nostra cultura, la nostra storia, le capacità intellettuali e imprenditoriali di cui il nostro paese è dotato. Il ruolo delle regioni, con le loro specifiche risorse e identità territoriali, in questa fase di trasformazione profonda della società europea e italiana risulta essere ineludibile. 

Da tempo si è ormai affermata la centralità del territorio – inscindibile e complesso intreccio tra natura e storia, vissuto e immaginario collettivo dei suoi abitanti – quale snodo di ogni progetto che si ponga seriamente il problema del futuro possibile. 

Dalla rivoluzione industriale a oggi la ricerca di efficienza e razionalità che la struttura socioeconomica ha cercato di trasferire nella società, pur determinando un appiattimento del mondo, non è riuscita ad annullare le idee, i comportamenti e le relazioni emergenti dalla vita reale, frutto di eredità ultracentenarie di apprendimento evolutivo. In particolare in questa contingenza critica a livello globale che restituisce agli individui e alle istituzioni uno

stordimento diffuso, l’incertezza quotidiana, l’inquietudine per i destini futuri, il territorio è diventata la chiave di volta per ricostruire il senso del nostro lavorare, vivere, consumare. L’archetipo della nostra unicità, dell’anima che sta nelle cose che ci circondano e in noi.

Mettere al centro il territorio significa oggi cercare di dare nuovamente significati condivisi e mobilitanti alla modernità, recuperando la capacità di costruire coscientemente il futuro, valorizzando la propria specificità e differenza nella consapevolezza di essere inseriti in un mondo globalizzato. È in questa cornice che si declina anche la natura sociale e non solo individuale dell’elemento cardine della nuova economia globale: la conoscenza come forza produttiva. Una conoscenza che ha le caratteristiche della circolarità perché gli individui e le imprese la ricevono dal contesto territoriale e la restituiscono ad esso arricchita dalle loro capacità inventive, esperienziali e relazionali – generate anche dai rapporti di rete tra i soggetti delle filiere produttive, e non solo, coinvolte nella creazione di valore.

La specificità dei suoi sistemi territoriali infatti, con il bagaglio di conoscenze critiche e innovative di cui sono portatori, arricchiscono se stessi e il mondo globale usando la complessità delle reti nelle quali si muovono poiché in questo processo osmotico non c’è solo scambio tra chi compra e chi vende, tra chi produce e chi utilizza, ma anche interazione e fiducia. Lo sviluppo delle reti è stato il presupposto che ha fatto riscoprire il valore critico del territorio, ha evidenziato

che è esso stesso luogo dove si affastellano molte reti che trovano il loro nesso causale nell’unicità della storia e nei saperi dei suoi abitanti. 

È un dato di fatto che la spiccata mobilità dei beni, servizi e delle risorse che circolano nelle reti globali ha una stretta connessione con la fissità di certe risorse locali che rendono strategica la mobilitazione delle capacità localizzate nei sistemi territoriali.

Lo reti sono dunque necessarie per la crescita del territorio. Se non vengono realizzate da iniziative esterne ad esso devono essere create mediante l’innovazione, valorizzando quanto quel sistema territoriale sa fare grazie ai canali di rete che sono in grado di portare all’esterno i suoi prodotti e i suoi servizi. In questo spazio tra il vecchio e il nuovo si aprono spazi di opportunità per mobilitare la forza creativa di tutti coloro che intendono coltivare le vie dell’evoluzione e dello sviluppo territoriale, che non vogliono farsi paralizzare dai conflitti e dalla staticità delle strutture. Che credono che il territorio rappresenti non solo uno spazio ma un sistema sociale attivo capace di portare a sintesi le diverse istanze che contiene.

Se il territorio, con le reti proprie e quelle potenziali, sta tornando rapidamente verso il centro del sistema produttivo e sociale, per la nostra regione la densa eredità del passato può diventare una leva di modernizzazione e di ulteriore sviluppo avendo la consapevolezza che le trasformazioni devono essere sostenute da un efficace “gioco di squadra” della società locale. Occorre soprattutto un recupero di legittimità e di iniziativa della politica e del valore del suo potere decisionale, nel senso più alto e più pieno del termine, che sappia assecondare la mobilità dell’economia e rafforzare la coesione sociale. Il solo mercato non può guidare l’evoluzione sociale del Piemonte come dell’Italia.

Il Direttore dell’IRES Piemonte

Marcello La Rosa

Il Piemonte nel 2009 in sintesi

Il 2009 è stato un anno di forte recessione, anche se i risultati sono stati meno negativi rispetto alle previsioni (Pil mondiale diminuito dello 0.6% contro una previsione al ribasso dell’1.3% secondo le stime FMI di aprile 2009). Il dato attuale è segnato da una ripresa molto lenta ed eterogenea dal punto di vista territoriale.  Sostenuta principalmente dagli stimoli dei governi, si sta manifestando, infatti, soprattutto nell’area asiatica e in alcuni paesi emergenti. 

Per il 2010 ci si attende una ripresa del Pil mondiale del 4,5% (-0,6% nel 2009). In Europa la dinamica (+0,7% nel 2010 a fronte del -4% nel 2009) è assai più lenta che negli Stati Uniti (sopra il 2% nel 2010 a fronte del -2,4 nel 2009). Il commercio mondiale crollato nella media annua del 12,5% rispetto al 2008, ha tuttavia ripreso a crescere a tassi sostenuti nel terzo trimestre (10%), soprattutto sostenuto dalla domanda nell’area asiatica. 

In Europa, la Commissione europea prevede una crescita sotto all’1% nel 2010, per ora legata soprattutto a fattori temporanei, come il ciclo delle scorte o le misure di sostegno al settore auto, anche se si avverte una certa ripresa della propensione a spendere da parte delle famiglie.

Rilevanti rischi derivano da problemi di sostenibilità finanziaria di alcuni paesi, in particolare l’insolvenza della Grecia, il cui costo potrebbe avere ricadute indirette negative su imprese e famiglie. Nel 2009 il deficit pubblici sia nell’Unione Europea sia nell’area Euro sono cresciuti sensibilmente attestandosi sopra il 6% in rapporto al Pil (2% circa nel 2008), a causa della contrazione di quest’ultimo, mentre il debito pubblico ha raggiunto la cifra record del 78,7% in rapporto al Pil, quasi dieci punti percentuali sopra il valore del 2008.

Il quadro generale

In Piemonte, il prodotto lordo è diminuito nel 2009 del 5,1%, un andamento recessivo sostanzialmente allineato alla media nazionale. E’ stata rilevante la caduta della domanda interna (-1,4% i consumi finali interni), come risultato della contrazione dei consumi delle famiglie del 2,1% e dell’andamento espansivo dei consumi pubblici, cresciuti nella media annua dell’1%. Gli investimenti hanno invece subito una riduzione rilevante attorno al -13%. La domanda estera ha avuto un ruolo determinate: le esportazioni (verso l’estero) sono diminuite di oltre il 22% in quantità. 

Nel 2010 si prevede una modesta crescita del Pil (+0,8%). Ciò si tradurrebbe in una ripresa del prodotto dell’industria (+1,2%) e nei servizi (+0,8%) mentre nel settore delle costruzioni continuerebbe la tendenza recessiva, anche se meno intensa rispetto al 2009. 

A fronte di questa situazione straordinaria sul piano della tenuta economica del sistema, è importante monitorare anche aspetti che riguardano la coesione sociale, come la possibile crescita dei divari di reddito e di consumo e la capacità di governare fenomeni, critici in epoca di globalizzazione, come quelli migratori.

La crisi economica ha avuto un riflesso sulla dinamica e la composizione dell’aggregato del reddito disponibile ancora difficile da quantificare nei suoi effetti distributivi.

Osservando il benessere delle famiglie negli anni recenti, il caso piemontese appare coerente con la tendenza in atto nella prima parte del decennio a livello nazionale, caratterizzato per una dinamica stagnante dei redditi. La quota di famiglie povere è sotto la media nazionale ma superiore a quella del Nord-ovest, anche se la disparità nella distribuzione dei redditi sembra mantenersi costante. Al rallentamento della dinamica del reddito medio disponibile, in coincidenza con una dinamica pressoché nulla del prodotto reale e, cosa ancor più rilevante, della produttività in regione, si affianca una tendenza che farebbe pensare alla presenza di dinamiche pro-poor nel periodo 2003-2006. 

Un’azione bancaria innovativa verso la clientela non italiana appare sempre più strettamente connessa con la prospettiva di apertura internazionale delle relazioni interbancarie. E’ anche un aiuto concreto all’integrazione economica degli immigrati regolari, una quota di popolazione che rappresenta per le banche un mercato con potenzialità di crescita importanti: a livello nazionale, il tasso medio di aumento degli stranieri residenti stimato per il 2009-2012 è del 17%, quello dei ricavi generati del 24% e degli impieghi bancari del 26%.  Nelle dinamiche economiche prodotte in Italia dall’immigrazione, il ruolo delle banche appare ancora fondamentalmente inespresso, anche se il processo di avvicinamento tra banche e comunità non italiane sta avanzando velocemente. Permangono tuttavia difficoltà d’interazione, soprattutto sul versante propriamente relazionale e fiduciario e su quello delle barriere burocratiche e formali per l’accesso dei servizi.

I settori produttivi

Nel 2009 gli effetti della crisi economica si sono riversati duramente sul settore agricolo, anche se con un parziale ritardo rispetto agli altri settori produttivi. A livello europeo, Il valore della produzione agricola, scende del 10,9%. A livello nazionale il valore aggiunto dell’agricoltura è sceso dell’11,5% a prezzi correnti. Particolarmente critica la situazione del settore cerealicolo, che ha fatto registrare le produzioni e i prezzi più bassi dell’ultimo decennio. Il comparto frutticolo, pur penalizzato da quotazioni in forte riduzione, ha mantenuto un livello produttivo e qualitativo soddisfacente. Una vendemmia di qualità elevata non ha migliorato la stagnazione del mercato del vino. Tiene la razza bovina Piemontese, collocata nella fascia alta di un mercato sempre più segmentato, mentre il settore lattiero-caseraio sta attraversando un momento cruciale in vista dell’abolizione delle quote produttive, prevista per il 2015. Gli scambi nella bilancia agroalimentare registrano una riduzione, effetto locale della generale flessione dei mercati globali. 

La crisi, infine, sta accentuando nella filiera agroalimentare, il processo di “drenaggio” del valore aggiunto da parte della distribuzione, a svantaggio della componente industriale e, soprattutto, di quella agricola.

Le indicazioni per il futuro dell’artigianato sono incerte, dopo i risultati molto negativi del primo semestre 2009 (come una parziale ripresa degli investimenti per un limitato numero d’imprese). La situazione generale permane difficile: il clima di fiducia mostra, per il primo semestre del 2010, segnali negativi rispetto a sei mesi prima con il saldo tra previsioni di crescita e diminuzione che passa da -12,5 a -20,7.  Fra i possibili effetti della crisi, se durerà ancora a lungo, più che il rischio di cessazione vi sono il restringimento della base produttiva, la riduzione degli occupati alle dipendenze e una significativa compressione degli utili. Se questo è lo scenario, non già la moria delle imprese ma la svalutazione delle loro produzioni rischia di diventare norma nella piccola impresa e nel lavoro artigiano.

Per quanto riguarda il settore automobilistico, grazie agli incentivi alla rottamazione, il 2009 è risultato un anno di  sostanziale tenuta sia della produzione, sia delle vendite:  la produzione, è scesa del 9% circa in Europa ma sostanzialmente stabile per l’Italia, dopo la caduta del 27% nel 2008 per il nostro paese. Le immatricolazioni sono aumentate in Europa del 5,7%, soprattutto grazie alla Germania e alla Francia, mentre le vendite in Italia hanno mantenuto il livello dell’anno precedente. Grazie alla domanda spostatasi verso le vetture più piccole, la quota di Fiat in Europa è aumentata fino a quasi il 9%.

La frenata sul mercato immobiliare, segnalata dalle statistiche sul credito, si è accompagnata a una contrazione delle erogazioni di mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni. In Italia il settore delle costruzioni, pur beneficando di un generale ciclo espansivo da molti anni, è cresciuto meno intensamente.  Nel 2008 le dinamiche del settore indicano un quadro di progressivo deterioramento, accentuando il rallentamento dell’attività che si era palesato già dal 2006 (un effetto in parte atteso, alla luce della fine del ciclo di rinnovo urbano) che si affianca all’affievolimento del mercato immobiliare collegato anche al manifestarsi della crisi economica e del peggioramento delle prospettive delle famiglie. Nel corso del 2009 gli indicatori attestano una situazione di ulteriore ripiegamento dell’attività nel settore.

Le aziende attive nell’insieme delle “attività immobiliari, noleggio macchine, informatica, ricerca e sviluppo e altre attività professionali”, crescono (+1,4%), anche se meno dell’anno precedente (+3,1%) ma con dinamica sostanzialmente parallela a quella nazionale (+1,6%). Nonostante l'intensità della crisi, e ad eccezione del noleggio di macchine e attrezzature, tutti i comparti hanno manifestato segni positivi di crescita.

Dal punto di vista dei consumi, la crisi iniziata nel secondo semestre 2008 costituisce a tutt’oggi la peggiore degli ultimi cinquant’anni. Le previsioni degli uffici studi delle principali catene distributive non ipotizzano un’inversione di tendenza prima della fine del 2012. 

La discesa del Pil (-5% in Italia nel 2009, oltre la media di Francia, Germania e Regno Unito, -4,7%), l’aumento del tasso di disoccupazione e l’ampio ricorso alla cassa integrazione hanno determinato una diminuzione del reddito e della ricchezza delle famiglie spingendo verso il basso la propensione all’acquisto dei consumatori. Gli incentivi per l’acquisto di autovetture e l’introduzione su larga scala del digitale terrestre (con le conseguenti spese per nuovi apparecchi) hanno dirottato consistenti importi verso specifici settori di mercato, sottraendoli a quelli “di prima necessità”: per la prima volta è sceso l’acquisto di alimentari.

Anche in Italia emergono nuove categorie di consumatori, trasversali fra le classi di spesa, i “frugalisti”. A crisi terminata, l’atteggiamento degli italiani verso i consumi sarà verosimilmente cambiato, sarà probabilmente più “europeo” e dovremo rivedere il modo di pensarli. La distribuzione sarà profondamente influenzata dal cambiamento nei consumi e strutture distributive e assortimenti dovranno adeguarsi ai “nuovi” consumatori.

Il 2009 è stato un anno negativo per il turismo ma non in Piemonte. La diminuzione degli arrivi sul mercato internazionale (-4,3%, dopo molti anni di crescita sostenuta, ha colpito soprattutto America settentrionale ed Europa. In Italia si assiste a una diminuzione del 4,1% delle presenze complessive. Il Piemonte registra invece un lieve aumento delle presenze (+0,3%) e un forte incremento degli arrivi, quindi un’ulteriore diminuzione della permanenza media. Il peso percentuale del turismo piemontese sul totale nazionale cresce in misura rilevante per il secondo anno consecutivo: era il 2,7% del mercato italiano nel 2007 e rappresentava a fine 2009 il 3,2%. 

Reti e infrastrutture

L’Osservatorio sulle ICT conferma la crescita della diffusione della banda larga e dell’uso della rete internet in Piemonte. L’impatto della crisi sembra incidere negativamente su vendite e acquisti on-line; in misura minore sui processi di appropriazione delle ICT da parte dei cittadini. Al 2009 il gap della Regione, nei confronti dell’Europa nell’adozione della banda larga si è colmato: la percentuale in Piemonte raggiunge il 58%. Migliora anche la dotazione di Internet presso le famiglie (con livelli di soddisfazione territorialmente molto eterogenei) ma rimane invariata la distanza relativa con la media europea. Si nota un miglioramento generale nell’erogazione dei servizi on-line della P.A., favorita (per i piccoli comuni) dalla gestione associata dei servizi e degli stessi siti internet, intesi come veri e propri biglietti da visita dei territori. La diffusione delle ICT, una cartina di tornasole cruciale per valutare il potenziale innovativo di un sistema economico e sociale, rimane condizionata, in tutta Italia e in Piemonte, nei domini produttivi pubblico e privato, dalla struttura dimensionale delle imprese e dalla frammentazione istituzionale. 

Sul versante delle reti energetiche, il Piemonte è un’importante via di transito di fonti dirette ad altre regioni. La regione manifesta una marcata dipendenza dall’esterno dovuta all’importazione sia di fonti primarie sia di elettricità a supporto di livelli di consumo più elevati della media. Dal punto di vista delle relazioni energia-ambiente, il Piemonte è responsabile di una quota importante di emissioni clima-alteranti, con un significativo incremento tra il 1990 e il 2005. Infine, è una delle regioni che producono più energia da fonte rinnovabile, prevalentemente da idroelettrico. 

Le questioni energetiche travalicano tuttavia i confini amministrativi: in alcuni casi (come per le fonti rinnovabili) vanno valutati gli impatti positivi e negativi dell’impiego di determinate risorse sul territorio; in altri casi (es.: la filiera nucleare), le regioni devono considerare le proprie scelte in un più ampio quadro nazionale e globale. La conoscenza adeguata delle caratteristiche locali, anche sotto il profilo della produzione e del consumo di energia, si conferma un aspetto cruciale affinché, in prospettiva futura, si possano sviluppare piani coerenti con le esigenze e le potenzialità dei diversi territori.

L’osservazione dell’uso delle reti di trasporto, offre una prospettiva su un aspetto chiave dello sviluppo sostenibile: lo sganciamento fra crescita economia e mobilità. Il fenomeno sembrerebbe in atto, nei paesi Europei, dal 2004. Da quell’anno, l’indice Eurostat dei passeggeri trasportati in rapporto al Pil è in costante diminuzione. Stabile invece la dinamica delle merci. In Italia globalmente gli spostamenti sono aumentati ma la crisi ha contribuito a una modifica nel mix dei mezzi di trasporto utilizzato: si riduce lievemente la quota di utilizzo dell’auto, cresce per contro l’uso del mezzo collettivo e della bicicletta. 

In un quadro generale che vede una diminuzione sia dell’incidentalità sia della mortalità, in Italia e in Europa, il Piemonte è fra le regioni che hanno registrato la diminuzione di decessi per numero di veicoli circolanti più consistente e si situa fra le aree a rischio medio-basso. 

Governo e governance locale

Sul versante delle entrate proprie correnti degli enti locali, permane il blocco delle aliquote; le entrate proprie delle Province, connesse alle immatricolazioni di automobili, risentono già nel 2009, dell’effetto crisi. Più dinamiche –fino al 2008- le riscossioni in conto capitale che risentono dell’effetto inerziale degli anni precedenti: i mutui riscossi, quindi i contributi per la concessioni edilizie, le alienazioni. I trasferimenti statali non hanno ancora compensato il mancato incasso dall’abolizione dell’imposizione sulla prima casa. 

Per quanto concerne la spesa, il 2009 registra una contrazione, accentuata soprattutto nella componente di investimento. Si è attuato talvolta un posticipo di pagamenti, con l’accumulo di residui passivi.  I provvedimenti annuali di controllo della finanza pubblica condizionano sempre di più la spesa locale.

La qualità sociale

Le tendenze negative registrate nella seconda metà del 2008 nel mercato del lavoro, si accentuano nel 2009: flessione dell’occupazione complessiva, rilevante nel settore industriale, e aumento sensibile della disoccupazione, anche se meno che nel resto d’Europa. La situazione piemontese appare sostanzialmente in linea con quella delle altre regioni comparabili del Nord, con qualche accentuazione meno negativa (es.: riduzione degli occupati, inferiore a Veneto e Friuli; crescita dei disoccupati inferiore a Emilia Romagna e Lombardia), e qualche tratto più preoccupante (es.: livello del tasso di disoccupazione, in particolare giovanile, e dinamiche specifiche dell’occupazione e disoccupazione femminili peggiori di quelle di Lombardia ed Emilia Romagna). Parallelamente, nella crisi cresce la dimensione frammentata del lavoro. A inizio 2010 si intravedono alcuni segnali positivi, ma il mercato del lavoro resta sotto forte pressione: tutti gli analisti ritengono che anche in caso di ripresa parziale della produzione gli indicatori continueranno a peggiorare almeno fino alla seconda metà del 2010.

La popolazione piemontese aumenta nel 2009: 4.451.098 abitanti al 31 dicembre, circa 18.500 residenti in più rispetto all’anno precedente, con un incremento pari al 4,2‰. La dinamica demografica regionale nel 2009 conferma la tendenza che caratterizza i movimenti anagrafici dell’ultimo decennio: l’incremento di popolazione è il risultato del saldo migratorio con l’estero, che si conferma positivo anche per quest’anno. Infatti, il saldo naturale assume valori negativi, nel senso che i decessi superano le nascite di circa 10.300 unità, al contrario il saldo migratorio si presenta positivo, quasi 29mila residenti in più. L’incremento migratorio è il risultato principalmente dei flussi migratori con l’estero (+31.700). Tuttavia anche gli spostamenti all’interno delle regioni italiane, dalla seconda metà degli anni ’90, hanno assunto una dimensione rilevante. Il Piemonte è una regione con saldo positivo nei confronti dell’Italia (4579 nuove iscrizioni nette provenienti dalle altre regioni). 

Il sistema scolastico rispecchia queste dinamiche: gli iscritti aumentano per effetto degli stranieri. Il fenomeno si osserva anche a livello nazionale, in tutti i segmenti scolastici, ma la crescita è in rallentamento. Gli stranieri (14-18anni) scelgono in misura maggiore i percorsi professionalizzanti, sono in percentuale più presenti nella formazione professionale e nel mondo del lavoro. Cresce il peso delle seconde generazioni e si osserva un lieve peggioramento di tutti gli indicatori di successo scolastico. In lieve arretramento, anche la scolarizzazione ai livelli post-obbligo. All’università cresce invece il tasso di passaggio dalla scuola superiore (dei piemontesi) e anche il numero d’immatricolati (tutti). Cresce lievemente la capacità attrattiva degli atenei rispetto a chi arriva da altre regioni. Diminuisce il numero dei laureati e il tasso di laurea, dopo il boom dei seguito all’introduzione de percorsi brevi. L’offerta di adeguate opportunità scolastiche ai cittadini stranieri, appare come un elemento critico per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona (un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza).   

A livello regionale il settore sanitario ha visto, nel 2009, il compimento del ciclo di programmazione innescato con il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-10: sul versante delle cure primarie si è completato il percorso di cura degli anziani non autosufficienti, con l’introduzione dei contributi economici a sostegno dell’assistenza domiciliare e l’avvio degli sportelli unici integrati socio-sanitari e si è avviata la riorganizzazione dei servizi territoriali attraverso forme di integrazione dei medici di famiglia con le altre professionalità dei Distretti; nell’ambito dell’assistenza ospedaliera,  sono stati emanati   provvedimenti di riordino e manutenzione della rete; nell’ambito della prevenzione la Regione Piemonte si è dotata nel 2009 del suo primo Piano Regionale per la Prevenzione. 

Considerando una serie di ventitré indicatori di performance, il Piemonte si colloca all’interno del gruppo di  regioni  virtuose con riferimento ai settori Assistenza ospedaliera e Assistenza distrettuale; più ampi divari da colmare riguardano invece Assistenza Farmaceutica e Attività di prevenzione. 

Le donne piemontesi sono scarsamente presenti nelle posizioni decisionali e di rappresentanza e prevalentemente in formule contrattuali di tipo dipendente e nel settore dei servizi, con buone performance solo nel settore pubblico. 

Anche l’analisi del rapporto con la politica fa emergere aspetti critici: i recenti rinnovi amministrativi in Piemonte confermano una forte sotto-rappresentazione istituzionale femminile. Il confronto tra il 2009 e il 1999 mostra comunque un miglioramento del rapporto delle persone con la politica, che le donne esprimono, per esempio, raddoppiando la percentuale di chi parla di politica ogni giorno (dal 3,8% al 7,9%) e aumentando di oltre sette punti percentuali l’informazione quotidiana (dal 28% al 35,4%), ma anche aumentando la partecipazione a un corteo (da 2,7% a 5,2%) o l’ascolto di un dibattito (da 13,3% a 19,9%).  Il quadro complessivo, dunque, permane portatore di evidenti criticità, anche se uno sguardo ampio e temporalmente dilatato lascia spazio per valutazioni positive.

Il Piemonte, nel complesso, è una regione relativamente agiata e anziana: il PIL procapite è simile a quello di molte regioni europee di confronto ma inferiore a quello di tutte le regioni dell’Italia settentrionale e tranne la Liguria ed è una delle più vecchie del Nord. 

I valori d’inclusione sono solo in parte positivi: la popolazione attiva è in crescita, l’accoglienza per le comunità straniere è nella media, la partecipazione delle donne alla politica modesta, soprattutto in confronto alle regioni europee. La percentuale di adulti che non proseguono gli studi oltre l’obbligo è in diminuzione ma si situa oltre la media del Nord. Il tasso di disoccupazione è più elevato di quello delle altre regioni settentrionali ma inferiore a quello delle regioni francesi, spagnole e britanniche di confronto. Sul fronte salute il sistema sanitario piemontese si colloca vicino alla media delle regioni italiane di confronto, gli stili di vita sono lievemente più salutari della media e gli indicatori di salute buoni ma lievemente sotto media. La raccolta differenziata dei rifiuti è su percentuali elevate e in crescita. In termini di empowerment, si segnalano buone opportunità di studio per i giovani ma difficoltà nel trovare un lavoro stabile, il che condiziona negativamente (per la precarietà e le basse remunerazioni) la formazione di nuclei familiari.

L’inizio del 2010 mostra un moderato miglioramento del clima di fiducia in Piemonte, perlomeno rispetto ai risultati molto negativi dell’anno precedente. Migliora, analogamente a quanto è avvenuto a livello nazionale, sia il giudizio sui dodici mesi successivi relativi alla situazione economica dell’Italia che il giudizio sulla situazione della propria famiglia. Migliora il trend sulla percezione della situazione finanziaria familiare nella possibilità a risparmiare in futuro. Questi giudizi si devono però interpretare alla luce di un trend passato molto negativo: stazionario in quest’ambito, significa permanenza di condizioni difficili.

Migliora il livello di fiducia in alcune istituzioni pubbliche cruciali (Forze dell’ordine e Magistratura) e rimane buona la soddisfazione per i principali servizi pubblici (in particolare per la sanità). I primi riscontri riferiti ai cittadini non italiani, evidenziano un buon livello di fiducia nelle istituzioni e di gradimento dei servizi. 

L'auto e la Fiat

Il 2009 è stato un anno particolarmente difficile per il mondo industriale a livello globale, e inevitabilmente lo è stato anche per il Gruppo Fiat. Tutti i mercati in cui l’azienda opera sono scesi a livelli molto bassi e, nel caso dei mercati dei veicoli industriali e delle macchine per le costruzioni, si è assistito a veri e propri tracolli.

I risultati del guppo al 31 dicembre 2009, mostrano ricavi netti pari a 50.102 milioni di euro, in riduzione del 15,9% nei confronti del 2008: l’andamento della domanda ha risentito in modo significativo degli effetti del rallentamento economico globale; peraltro, i livelli di caduta della domanda registrati nella seconda parte dell’anno sono risultati più contenuti rispetto a quelli del primo semestre. L’utile operativo è stato di 359 milioni di euro rispetto ai 2.972 milioni di euro del 2008, per effetto del minor risultato della gestione ordinaria (1.058 milioni di euro rispetto ai 3.362 milioni di euro del 2008) e l’incremento degli oneri atipici netti per 309 milioni di euro. Tuttavia, le forti azioni di contenimento dei costi hanno consentito di mitigare l’impatto della caduta dei ricavi, contribuendo al raggiungimento di un margine sui ricavi del 2,1%.

Il 2009 è stato anche un anno di nuove e significative alleanze, che si inseriscono in un quadro strategico diretto a ripensare il modello di business per adeguarlo al nuovo contesto di mercato. L’acquisizione di Chrysler, in particolare, rappresenta un passo fondamentale per il futuro di Fiat, perché dovrebbe permettere, allo stesso tempo, di raggiungere un’adeguata massa critica per ottenere grandi economie di scala, di aumentare i volumi associati alle singole piattaforme, di sfruttare ogni possibile sinergia e di estendere la presenza geografica. Hanno lo stesso obiettivo anche le altre alleanze avviate nel corso del 2009:

- l’accordo raggiunto a luglio con Guangzhou Automobile Group è mirato a costituire una joint venture paritetica in Cina che, a partire dalla metà del 2011, produrrà 220.000 motori all’anno e 140.000 autovetture, destinati al mercato locale;

- la lettera d’intenti, firmata nel febbraio 2010 con il costruttore russo Sollers, permetterà a Fiat di costruire in Russia fino a 500.000 veicoli l’anno entro il 2016, e di vendere nove nuovi modelli, sei dei quali nasceranno proprio dalla piattaforma Fiat-Chrysler;

- È diretta sempre al mercato russo l’alleanza stretta da CNH e Kamaz, il più grande produttore locale di veicoli industriali pesanti e uno dei maggiori a livello globale. La lettera d’intenti, firmata a fine 2009, prevede la creazione di una joint venture industriale e commerciale che rafforzerà ulteriormente la posizione di leadership già occupata da CNH in Russia nei settori dei mezzi agricoli e delle macchine per le costruzioni.

Il 2010 si presenta ancora come un anno di transizione, con l’attesa comunque di un miglioramento delle performance rispetto al 2009 di tutti i settori del Gruppo, di pari passo con il ritorno alla normalità delle condizioni macroeconomiche internazionali.

I settori del Gruppo Fiat

Nel 2009 il business delle automobili, con ricavi di 28.351 milioni di euro, ha registrato una diminuzione del 3,5% nei confronti dell’anno precedente. Fiat Group Automobiles ha potuto beneficiare della domanda di automobili creata dall’introduzione di ecoincentivi in diversi paesi, contenendo il calo al 2,4%. 

Nel 2009 il mercato mondiale delle macchine per l’agricoltura è sceso del 7%, in un contesto così difficile CNH ha comunque sostenuto l’andamento delle quote di mercato crescendo in Nord America per i trattori con potenza superiore ai 40 cavalli, rimanendo sostanzialmente invariata in America Latina e in Europa occidentale e calando nel resto del mondo.

Nel 2009 Iveco ha registrato ricavi per 7.183 milioni di euro, in diminuzione del 34,1% rispetto all’anno precedente, principalmente per effetto del calo dei volumi di vendita (103.866 consegne, in calo del 45,9% rispetto al 2008) dovuto all’andamento negativo dei mercati, soprattutto in Europa.

I ricavi dei componenti e sistemi di produzione, pari a 10.327 milioni di euro, sono diminuiti del 25,1% principalmente per il calo dei volumi, indotto dalla crisi dei mercati, in parte attenuato nella seconda parte dell’anno dal recupero in molti mercati automobilistici. In questo contesto, Magneti Marelli in particolare ha registrato nel 2009 ricavi in riduzione del 10,9% rispetto al 2008 (14% a pavimento omogeneo). Le vendite del settore hanno subito i rallentamenti più significativi in Europa e negli Stati Uniti, mentre hanno registrato una buona performance in Cina e tenuta in Brasile.

FPT, Fiat Powertrain Technologies, ha registrato un calo dei ricavi del -29,3% (4.952 milioni di euro), risentendo in particolare del forte calo delle attività industrial & marine, mentre sono ancora più rilevanti le flessioni di Teksid e Comau che, con ricavi rispettivamente di 578 milioni di euro e di 728 milioni di euro, mostrano flessioni del 30,9% e del 35,2%. 

Le altre attività del gruppo, che includono le società che operano nel comparto editoriale, nei servizi all’interno del gruppo e nelle holding di partecipazioni, hanno registrato nel 2009, complessivamente, ricavi per 1.096 milioni di euro, in diminuzione del 21,4% rispetto al 2008.

Nonostante la diffusa definizione di crisi, il 2009 si presenta, per Mirafiori, come un anno di ripresa rispetto al 2008, anno caratterizzato dal più che dimezzamento della produzione della Punto e dalla salita produttiva della MiTo, la cui produzione a regime nel 2009 spiega la crescita produttiva rispetto al 2008.

La componentistica

Tra novembre 2009 e gennaio 2010 l’Ires ha svolto un’indagine telefonica presso le piccole-medie imprese della componentistica piemontese (fino a 250 addetti) per misurare come esse hanno reagito alla crisi. I principali spunti di analisi possono essere sintetizzati come segue:

L’occupazione risulta in calo anche nel periodo che comprende gli anni dell’uscita di Fiat dalla crisi: tra il 2005 e il 2008 gli addetti diminuiscono infatti del 5,4%, come frutto del proseguimento di un processo di razionalizzazione iniziato negli anni precedenti. L’ultimo anno approfondisce il trend con una caduta del 12,4%, significativa ma relativamente contenuta. La diminuzione interessa tutte le classi dimensionali salvo la microimpresa (fino a 9 addetti). 

Il fatturato, registra consistenti cali: il 28% delle imprese segnala una riduzione di oltre il 50% tra la fine del 2008 e il 2009, un altro 42% indica un calo tra il 30 e il 50%, e il 16% delle imprese segnala una diminuzione inferiore al 13%. Sembra un comportamento “precauzionale” delle imprese nel ribaltare sull’occupazione i dati negativi del fatturato, pur utilizzando vie morbide come: blocco del turnover, mancato rinnovo di contratti a termine e/o interinali, riduzione di orario e sistematico ricorso agli ammortizzatori sociali.

Il cambiamento dei mercati di sbocco registra un aumento della diversificazione fuori dall’automotive contemporaneamente ad un rafforzamento della quota Fiat dentro l’automotive. La diversificazione si è diretta su settori vicini e tradizionali del sistema industriale piemontese: macchine movimento terra, ferroviario e aerospaziale. Dai dati dell’indagine risulta che oltre il 53% delle imprese non esportava nel 2008 mentre per le 72 imprese che esportavano i mercati stranieri coprivano il 45% del fatturato; la quota di export è però crescente al crescere della dimensione, con un rapporto pari a 2 su 1 tra le imprese medie e quelle micro.

Gli effetti della crisi si vedono in particolare sulle strategie future: quasi la metà delle imprese (45,5%) dichiara di non avere messo in atto strategie per fronteggiare la crisi e circa un terzo (30,5%) di queste non ha in previsione azioni specifiche di contrasto. Le soluzioni adottate per affrontare la crisi consistono in misura prioritaria nella riduzione dei costi e nel potenziamento del marketing per cercare di colmare il vuoto di ordini venutosi a creare. In prospettiva, accanto alle soluzioni indicate, acquisisce una maggior rilevanza l’attenzione a politiche di innovazione di prodotto e di processo. Si deve rilevare come la crisi abbia bloccato per una parte cospicua delle imprese intervistate ogni visione del futuro.

I servizi per il sistema produttivo

Per l’anno 2009, i dati raccolti tramite gli archivi delle Camere di Commercio evidenziano un aumento del numero delle imprese che operano in Piemonte comparti “attività immobiliari, noleggio macchine, informatica, ricerca e sviluppo e altre attività professionali”, una crescita positiva (+1,4%), inferiore a quella registrata l’anno precedente (+3,1%) ma sostanzialmente parallela alla dinamica nazionale (+1,6%). 

Nonostante l’intensità della crisi, e a eccezione del noleggio di macchine e attrezzature, tutti i comparti hanno manifestato segni positivi di crescita. Nel complesso in Piemonte la base imprenditoriale del settore si accresce di 400 nuove aziende superando la quota delle 62.000 unità, il 10,1% dell’offerta italiana di servizi alle imprese e il 14,8% del tessuto imprenditoriale regionale complessivo, a fronte del 11,7% della media italiana.

Una nota merita il comparto ricerca e sviluppo che, sebbene copra solamente lo 0,4% delle attività di servizio alle imprese a livello regionale, si conferma come molto rilevante per la sua dinamica. Con 248 operatori a fine 2009, continua a dimostrare le sue potenzialità di innovazione e competitività per il sistema produttivo, non tanto in termini assoluti ma con riferimento alla ulteriore crescita fatta registrare: +9,3% – pari a 21 nuovi operatori nel 2009 dopo i 15 nel 2008 – un dato che nel 2009 si presenta decisamente superire alla media nazionale (+5%).

Il comparto commerciale 

Il comparto commerciale da sempre rappresenta un sensibile indicatore dei cambiamenti economici e sociali nonché culturali. L’osservazione dei modelli di consumo e dell’evoluzione dei canali distributivi è un utile esercizio per capire alcuni aspetti dell’evoluzione economica.

Può essere perciò interessante gettare uno sguardo sull’evoluzione delle grandi superfici: un canale importante in costante evoluzione. In Italian gli ipermercati e i superstore si sono sviluppati in modo poco funzionale al potenziale territoriale e attualmente stanno attraversando una fase negativa che va al di là di quella determinata dalla crisi in atto. In base a stime sui consumi ci sarebbe spazio in Italia per 847 superfici superiori a 2.500 m2 (Ipermercati e Superstore) e si verifica a livello nazionale una eccedenza di 114 grandi superfici. Questo ne spiega la bassa efficienza economica. 

Il Nord-ovest concentra il 29% delle famiglie, il 32% del Pil e il 38% delle grandi superfici, il Nord-est il 23% dei punti di vendita, il Centro il 17%, il Meridione il 15% e le Isole ne concentrano il 7%. Sembra quindi, in base a stime accreditate, che nel Nord-ovest vi sia una eccedenza di 96 grandi superfici, nel Nord-est di 29. Al contrario nel Centro Italia sembra vi sia ancora spazio per 15 punti di vendita mentre nel Meridione e nelle Isole la situazione appare in equilibrio.

Il turismo

In un contesto nazionale e internazionale fortemente negativo va sottolineata la performance positiva del sistema turistico piemontese che nel 2009, con 3,86 milioni di arrivi (11,24% in più rispetto al 2008) e 11,56 milioni di presenze (0,28%)3, fa segnare margini di crescita, certamente contenuti, ma pur sempre di crescita.

La buona performance regionale dipende in larga misura dall’andamento della città e della provincia di Torino che segnano un positivo +29% sul fronte arrivi e +4,5% su quello delle presenze. In particolare è la provincia, soprattutto la zona dell’Alta val di Susa, a incrementare del 6% le presenze nel confronto con il 2008 grazie in larga misura al buon andamento della stagione sciistica.

In controtendenza le province di Alessandria e Novara, ma soprattutto si segnala come il 2009 ha rappresentato il terzo anno consecutivo di perdita per il Distretto dei laghi con una diminuzione di quasi 7 punti percentuali sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze. È probabilmente l’indice di una grave crisi di quello che è stato a lungo il primo prodotto turistico regionale in termini di presenze.

Il positivo andamento della stagione turistica 2009 in Piemonte si riflette anche sul peso della regione sul totale nazionale delle presenze turistiche che, dopo una serie di anni altalenanti, con il 3,24% segna il proprio massimo superando anche l’anno record delle Olimpiadi (3,02%) e, considerando anche la diminuzione delle presenze in Italia, consacra la regione come destinazione turistica.

ICT

L’Osservatorio sulle ICT conferma la crescita della diffusione della banda larga e dell’uso della rete Internet in Piemonte. L’impatto della crisi sembra incidere negativamente su vendite e acquisti on-line, in misura minore sui processi di appropriazione delle ICT da parte dei cittadini. Al 2009 il gap della regione nei confronti dell’Europa nell’adozione della banda larga si è colmato: la percentuale in Piemonte raggiunge il 58%.

Migliora anche la dotazione di Internet presso le famiglie (sebbene con livelli di soddisfazione territorialmente molto eterogenei) ma rimane invariata la distanza relativa con la media europea. Si nota un miglioramento generale nell’erogazione dei servizi on line della Pa, favorita (per i piccoli comuni) dalla gestione associata dei servizi e degli stessi siti Internet, intesi come veri e propri biglietti da visita dei territori. La diffusione delle ICT, una cartina di tornasole cruciale per valutare il potenziale innovativo di un sistema economico e sociale, rimane condizionata, in tutta Italia e in Piemonte, nei domini produttivi pubblico e privato, dalla struttura dimensionale delle imprese e dalla frammentazione istituzionale.

La finanza locale

Il biennio passato ha visto modificazioni di rilievo nel regime della finanza locale e gli esiti non possono ancora essere valutati attraverso i dati contabili: per il 2009 siamo in grado di individuare solo la tendenza. Per le entrate proprie correnti degli enti locali permane il blocco (delle aliquote); le entrate proprie delle province, connesse alle immatricolazioni di automobili, risentono già nel 2009 degli effetti della crisi. Più dinamiche – fino al 2008 – le riscossioni in conto capitale: mutui riscossi (legati ancora all’espansione degli anni precedenti), contributi per le concessioni edilizie, alienazioni (trattandosi di dati cassa, essi registrano anche i flussi relativi a residui attivi degli anni precedenti). I trasferimenti statali non hanno ancora compensato il mancato incasso dall’abolizione dell’imposizione sulla prima casa e altre operazioni di conguaglio risultano ancora provvisorie. Gli stessi trasferimenti sono stati oggetto di alcune decurtazioni: per il contenimento dei costi della rappresentanza politica (-21 milioni annui in Piemonte); per la riduzione delle comunità montane, con il contributo statale (11 milioni in regione dal 2010) che viene sostituito, ma nella misura di un terzo, con un trasferimento aggiuntivo ai comuni montani. 

Per quanto concerne la spesa, nel complesso il 2009 ha registrato una contrazione, accentuata soprattutto nella componente di investimento. Si è attuato talvolta un posticipo di pagamenti, con l’accumulo di residui passivi. I provvedimenti annuali di controllo della finanza pubblica condizionano sempre di più la spesa locale. Per il Patto di Stabilità Interno dal 2007 si è ripristinato il meccanismo del saldo (differenza tra entrate e spese) anziché quello del tetto di spesa, usato nel 2005 e 2006, e a ogni comune è richiesto di migliorare il proprio saldo con interventi correttivi, e in misura crescente nel triennio 2009-20112: nel 2009 la manovra richiesta agli enti piemontesi ammontava a 212 milioni, oltre a 84 milioni per la regione. Grazie all’azione di concertazione della regione, gran parte degli enti piemontesi soggetti ha rispettato il Patto, con una manovra complessiva addirittura superiore. Ma per quest’anno il rispetto sarà più oneroso. 

La finanza locale .2

Finora molti enti, per mantenere l’equilibrio tra entrate, spese, gestione del personale e Patto, hanno preferito la strada di accrescere le risorse (recupero evasione, tariffe, ricorso all’ISEE, varie manovre fiscali, uso degli oneri di urbanizzazione) a quella di ridurre le spese (blocco turn-over, riduzione manutenzioni) e di ridurre i servizi. Ma la gamma delle strategie finanziarie impiegabili si è ridotta: gli spazi di manovre sulle entrate tributarie sono stati bloccati, mentre agire su quelle tariffarie è improponibile in un periodo di crisi economica. Le politiche di miglioramento dei saldi dovranno ricorrere per lo più al contenimento della spesa, incidendo soprattutto nei settori meno rigidi (cioè a basso contenuto di spesa di personale interno), dove i margini di manovra sono maggiori. 

In proposito la rigidità strutturale dei bilanci è uno degli indicatori più diffusi per confrontare gli enti. Misura la quota della spesa corrente che risulta vincolata in retribuzioni al personale dipendente e nel servizio del debito. La figura evidenzia l’andamento nettamente crescente con la dimensione degli enti di una percentuale che oscilla tra il 40 e il 60 % e che mediamente si situa intorno al 45%.

La finanza locale .3

Il Patto di Stabilità 2009 si basava su un meccanismo di competenza mista, costituito dalla somma degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. La base su cui calcolare la manovra è stato il saldo 2007 e il saldo finanziario deriva dalla differenza fra le entrate finali (titoli 1, 2, 3 e 4) e le spese finali (titoli 1 e 2). La manovra correttiva richiesta – in termini di variazione rispetto al saldo 2007 – varia a seconda della situazione in cui versava l’ente in quell’anno, individuando quattro gruppi.

Al 2009, secondo il monitoraggio effettuato dalla Regione Piemonte, risulta che la maggior parte degli enti locali ha rispettato il PSI, con una differenza tra saldo finanziario netto (differenza tra entrate finali e spese finali, cui si sono aggiunte premialità e sanzioni, come previsto dalla Finanziaria) e saldo obiettivo (da PSI), pari a 129.650 euro, che, con un meccanismo di compensazione regionale tra enti, avrebbe consentito ai 14 enti non adempienti di rientrare nei limiti stabiliti dal PSI. Occorre rilevare che nel 2009, l’art. 7 quater della legge n. 133/2008 ha previsto l’esclusione dal saldo del PSI di alcune tipologie di pagamenti da parte degli enti locali, con alcune caratteristiche di “virtuosità” finanziaria, di cui hanno usufruito 26 comuni, avendo la regione consentito un peggioramento del proprio obiettivo di PSI di importo corrispondente ai pagamenti sbloccati. 

L'evoluzione demografica

Nel 2009 il Piemonte vede nuovamente aumentare la sua popolazione. Secondo stime IRES al 31 dicembre la popolazione piemontese dovrebbe aver raggiunto i 4.451.098 abitanti, circa 18.500 residenti in più rispetto all’anno precedente, con un incremento pari al 4,2‰.

L’incremento migratorio è il risultato evidente dei flussi migratori con l’estero, il cui valore (circa 31.700 unità) determina l’aumento della popolazione. 

Il saldo migratorio interno, invece, che misura la differenza tra le iscrizioni di cittadini provenienti dalle altre regioni italiane e le cancellazioni per le altre regioni, incide in misura nettamente inferiore, circa 4.600 abitanti in più provenienti dalle altre regioni italiane. Il saldo migratorio totale tiene conto sia dei movimenti netti interni ed esteri che dei movimenti netti per “altri motivi”, ovvero le regolarizzazioni anagrafiche. Nel 2009 il saldo migratorio “per altri motivi” è -7.406 unità, motivo per cui il saldo migratorio totale conta circa 29.000 unità in più.

Il sistema dell’istruzione

Nell’A.S. 2008/2009 hanno frequentato le scuole piemontesi 578.023 allievi con un incremento pari allo 0,6%: il saldo positivo di allievi (3.360 iscritti in più) si deve alla crescente presenza dei figli delle famiglie immigrate che compensa il calo degli iscritti italiani. I dati provvisori relativi al 2009/2010 mostrano gli iscritti in ulteriore aumento di circa 5.000 unità (superano quota 583.000) con un saldo lievemente in crescita a cui concorrono però, per un terzo, anche gli allievi italiani.

A livello italiano il saldo degli iscritti al sistema scolastico risulta lievemente negativo. Le regioni in cui l’andamento degli allievi risulta positivo, come accade per il Piemonte, sono le aree maggiormente investite dai flussi migratori dall’estero. Nel complesso nelle regioni del centronord si osserva un rallentamento della crescita di iscritti stranieri a cui corrisponde anche un rallentamento di quella degli allievi complessivi. 

Il sistema dell'istruzione .2

La presenza di allievi con cittadinanza non italiana in questi anni è cresciuta in maniera consistente: all’inizio del duemila la quota di stranieri (15.500 studenti) era al di sotto del 3%, nel 2008 si attesta il 10,5% (60.700) e nel 2009, secondo i dati provvisori, raggiunge l’11% (più di 64.000 iscritti). Si osserva tuttavia negli ultimi due anni un rallentamento del ritmo di crescita che trova conferma nei dati provvisori del 2009 e che emerge anche a livello nazionale, probabilmente da collegarsi a una più complessiva flessione dei flussi migratori a seguito della crisi economica.

Il lavoro

Gli occupati in Piemonte segnano una riduzione di 25.000 unità, equamente distribuita fra uomini e donne. È’ il frutto di una netta caduta degli addetti dell’industria manifatturiera (-27.000 posti di lavoro, -5,5%), solo parzialmente compensata da un aumento registrato dal’ISTAT nel ramo agricolo e nelle costruzioni (+4.000 addetti circa in entrambi i casi). Poco dinamica è risultata la situazione nel commercio, in flessione la composita area degli altri servizi (-1,2%). 

A una sostanziale stabilità nel primo trimestre segue una consistente diminuzione nei periodi seguenti, con un massimo negativo nel secondo e quarto trimestre, quando i posti di lavoro in meno sarebbero circa 40.000. 

Come effetto complessivo, il tasso di occupazione della popolazione in età di lavoro accusa una riduzione di un intero punto percentuale, scendendo dal 65,2% al 64,1%. Infine si rileva con preoccupazione che il Piemonte è l’unica regione dell’Italia del Nord in cui la performance femminile tra gli occupati è, sia pur di poco, peggiore di quella maschile.

Il clima d'opinione

Il tradizionale sondaggio dell’IRES, condotto a inizio febbraio 2010 presso la popolazione, consente di misurare il clima di opinione prevalente nella regione. Quest’anno è stato introdotto, sempre con tecnica mista, un sovracampionamento di cittadini stranieri residenti in Piemonte, mentre le domande hanno riguardato, come per il passato la situazione della famiglia, i problemi maggiormente sentiti, soggetti e attori verso i quali è maggiore il senso di fiducia e, infine, il gradimento dei servizi pubblici.

L’inizio del 2010 mostra un moderato miglioramento del clima di fiducia in Piemonte, per lo meno rispetto ai risultati molto negativi dell’anno precedente. Migliorano, analogamente a quanto è avvenuto a livello nazionale, sia le previsioni sui dodici mesi successivi relative alla situazione economica dell’Italia sia il giudizio sulla situazione della propria famiglia. Migliora il trend sulla percezione della situazione finanziaria familiare relativamente alla possibilità di risparmiare in futuro. Questi giudizi si devono però interpretare alla luce di un trend passato molto negativo: stazionario, in quest’ambito, significa permanenza di condizioni difficili. Migliora il livello di fiducia in alcune istituzioni pubbliche cruciali (forze dell’ordine e magistratura) e rimane buona la soddisfazione per i principali servizi pubblici (in particolare per la sanità). I primi riscontri riferiti ai cittadini non italiani evidenziano un buon livello di fiducia nelle istituzioni e di gradimento dei servizi.

Il clima d'opinione .2

Anche nel 2010 si conferma il miglior livello di soddisfazione per i servizi sanitari (83,8%), seguito da pubblica sicurezza (80,6%) e servizi culturali (78,3). Si collocano in posizione intermedia i giudizi positivi su servizi per lo sport (73,7%), servizi ambientali (72,1) e servizi scolastici (63,1%). In coda, i servizi per il lavoro e quelli alle persone diversamente abili, con meno del 50% di giudizi positivi. 